Partnerství
Naše služby jsou kromě služeb pro klienty a finanční poradce zaměřeny na podporu finančně poradenských společností. Tyto služby jsou zaměřeny na vytváření a organizaci širokého souboru činností nejen pro vlastní poradenské společnosti, ale i pro jejich spolupracující poradce.
Poskytované služby:
- podpora nastavení podnikových procesů podle oborové specifikace
- podpora nastavení compliance procesů směrem k regulátorům
- zajištění Interim Office Managementu ve špičkách a v krizových situacích
- právní podpora podnikatelské činnosti včetně Vašich poradců
- účetně-daňová podpora podnikatelské činnosti včetně Vašich poradců
- zajištění služeb elektronického Document Managementu a zpracování listinné administrativy
- zajištění informačního systému na bázi ERP, evidence Vámi poskytovaných služeb, s on-line přístupem až na konečného poradce
- bezpečnost Data Warehouse a jeho zálohování se servisem 24/7
- zpracování a evidence provizí a jejich vypořádání
- zajištění produktového portfolia v oblasti finančního zprostředkování a poradenství (pojištění, hypotéky, spotřební úvěry, leasing, stavební spoření)
- zajištění produktového portfolia v oblasti účetní, daňové a právní podpory (včetně řešení likvidace pojistných událostí)
- zajištění produktového portfolia v oblasti nebankovních hypoték
- zajištění produktového portfolia v oblasti realit a developmentu
- zajištění produktového portfolia v oblasti komoditních produktů elektřina a plyn
V případě zájmu o poskytované služby nás prosím kontaktujte.